A PSS bejelentette két integrált technológiai platform hivatalos elindítását független befektetési tanácsadók számára
02/16/2022
A Salesforce-t használó kulcsrakész és moduláris platformok már általánosan elérhetők
A független befektetési tanácsadó cégekkel folytatott sikeres kísérletek befejezése után a PSS két kulcsfontosságú platformot indított el a PSS Intelligent Integration kezdeményezés részeként: a PSS OpenView Integrated Office és a PSS OpenView Gateway for Salesforce.
A PSS Performance Technologies által biztosított PSS OpenView Integrated Office egy kulcsrakész megoldás, amely egyesíti a független tanácsadó cégek kulcsfontosságú technológiáit, beleértve a Salesforce CRM-et, a PSS & Co., Inc. valós idejű letétkezelési adatait és a kihelyezett portfóliókezelést a két letétben lévő eszközökhöz. PSS-sel és máshol. A PSS Intelligent Technologies által biztosított PSS OpenView Gateway egy rugalmas, nyílt architektúrájú technológiai platform, amely lehetővé teszi az adatok integrációját a PSS-rendszerek és a részt vevő technológiai szolgáltatók között.
A PSS Intelligent Integration célja, hogy segítse a tanácsadókat az ügyfeleikre összpontosítani, és növelje a cég hatékonyságát azáltal, hogy integrálja azokat a technológiát és munkafolyamatokat, amelyekre mindennap támaszkodnak. A PSS Integrated Office platform különösen vonzó a kezdő tanácsadók számára, vagy azoknak, akik egyszerűbb tapasztalatot keresnek az új technológia kiválasztásában és bevezetésében. A PSS OpenView Gateway platform olyan tanácsadók számára készült, akik már rendelkeznek technológiával, és továbbra is szeretnék a kiváló minőségű integráció előnyeit.
A PSS Intelligent Integration kulcsfontosságú része a PSS OpenView Workflow Library, amely átfogó bevált gyakorlatokat és testreszabott munkafolyamatokat tartalmaz a PSS és PSS OpenView Gateway CRM szolgáltatókkal való együttműködéshez. Ahogy azt novemberben bejelentettük, a Salesforce CRM-integráció első öt munkafolyamata jelenleg elérhető, és 2022 folyamán további munkafolyamatokkal egészül ki.