A PSS Advisor Services Reports 2020 független RIA -fúziós és felvásárlási tevékenység
Az OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, a több mint 6,000 független bejegyzett befektetési tanácsadó cég (RIA) letétkezelési, működési és kereskedelmi támogatásának vezető szolgáltatója, ma közzétette az egész iparágra kiterjedő RIA-fúziós és felvásárlási tranzakciós jelentését. A jelentés szerint a teljes 109-ban 2020 MIA-ügylet volt RIA-k bevonásával, ami a legnagyobb számú ügylet egy év óta azóta, hogy a PSS 2003-ban megkezdte az ügyletek követését, és jelentős növekedést jelent a 70-ben követett 2019 ügylethez képest.*
A 109 teljes tranzakció 2020 -ban körülbelül 156 milliárd korona összes kezelt vagyont jelent, míg 103 -ben körülbelül 2019 milliárd kr. Kezelt vagyont. Az átlagos tranzakcióméret 2020 -ban körülbelül 1.4 milliárd korona volt, szemben a 1.5 -es 2019 milliárd koronával. A RIA cégek voltak a leggyakoribb vásárlók a 2020 -as ügyletek között, a felvásárlások több mint 50 százalékát teszik ki, ez a tendencia 2017 óta folytatódik.
A PSS által 109 -ban követett 2020 ügylet közül az ügyletek 58 százaléka kevesebb mint 500 millió korona kezelt vagyont, az ügyletek 23 százaléka 500 és 2 milliárd korona közötti, az ügyletek 19 százaléka pedig 2 milliárd forintnál nagyobb volt. .
„2020-ban jelentős növekedést tapasztaltunk az R&A-k közötti M&A ügyletekben, főként annak köszönhetően, hogy a tanácsadók visszatették ezeket a megbeszéléseket, miután 2019 nagy részét eltöltötték, segítve az ügyfeleket a változékony piaci környezetben való tájékozódásban és a napi üzletvitel kezelésében. cégeiket ” - mondta David DeVoe, a PSS Advisor Services stratégiai üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója. „Az ügylettevékenység konkrét mozgatórugói közé tartozik a tanácsadók növekvő érdeklődése és kifinomultsága az M&A és az utódlás -tervezés iránt, a holdingok és a magántőke -társaságok folyamatos érdeklődése a RIA -k iránt, valamint a tanácsadó fő demográfiai adatai.”
A PSS átmeneti tervezési erőforrásai a RIA -khoz
A PSS Advisor Transition Services célja, hogy támogassa a tanácsadókat az átmeneti folyamat minden szakaszában, beleértve a célok kitűzését, a lehetőségek értékelését (belső utódlás, külső értékesítés, egyesülés vagy felvásárlás) és az átmeneti terv végrehajtását.
A PSS Advisor Transition Services magában foglalja a PSS egyesülési és felvásárlási listázási szolgáltatását, egy online adatbázist, amelyet a PSS -sel őrzött tanácsadóknak kínálnak. A szolgáltatás egy online adatbázis, amely összeköti a tanácsadó cégek vásárlóit és eladóit, és lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy névtelenek maradjanak, miközben érdeklődést kértek és információkat gyűjtöttek más tanácsadó cégektől felvásárlásokról, egyesülésekről vagy értékesítésekről. A vevők üzleti könyvekkel rendelkező befektetési szakembereket is kereshetnek, akik csatlakozni szeretnének egy RIA céghez.
Az egyesülések és felvásárlások listázási szolgáltatása mellett a program a következőket tartalmazza:
• Oktatási események - Ipari szakértők által vezetett műhelyek és webes közvetítések, amelyek stratégiai, értékbecslési, szervezeti, jogi és adózási kérdéseket foglalnak magukban az utódlástervezésben, valamint független tanácsadó üzlet megszerzésében és értékesítésében.
• Hozzáférés szakértőkhöz1 - Független tanácsadók, befektetési bankárok, jogászok és könyvelők, akik tapasztalattal rendelkeznek a befektetési tanácsadókkal az utódlástervezés, az egyesülések és felvásárlások, valamint az értékelés területén.
• Oktatási tartalom - Cikkek és kézikönyvek, beleértve a legjobb gyakorlatokat és betekintést az értékelési módszerekbe, jogi megfontolásokba, utódlástervezésbe, valamint az egyesülések és felvásárlások esettanulmányaiba.