A PSS új iPad-alkalmazással bővíti a tanácsadók mobilkínálatát
11/02/2022
A tanácsadók számára kínált mobilképesség-csomagját bővítve a PSS ma bejelentette, hogy letölthető az új PSS Advisor Center alkalmazás iPad-hez. A tanácsadók mostantól hozzáférhetnek az ügyfelek kulcsfontosságú adataihoz, például egyenlegekhez, pozíciókhoz és tranzakciókhoz iPad-jükről. Az új alkalmazás a táblagép formátumra lett szabva, beleértve a nagy diagramokat, amelyek betekintést nyújtanak a napi számlamozgásokba, és görgető jegyzéseket, amelyek segítségével a tanácsadók nyomon követhetik a számukra legfontosabb indexek, részvények és alapok mozgását.
„A tanácsadók elmondták nekünk, hogy iPad-eket használnak arra, hogy elérjék a legfontosabb ügyféladatokat és a letétkezelő webhelyeket, miközben távol vannak az asztaluktól” – mondta Nathan Davis, a PSS Advisor Services technológiai részlegének vezető alelnöke. „Az is egyre gyakoribb, hogy a tanácsadók jelentéseket és prezentációkat töltenek be iPadjeikre, hogy használhassák azokat ügyféltalálkozókon. Reméljük, hogy az iPadhez készült új PSS Advisor Center alkalmazásunk segíteni fogja a tanácsadókat abban, hogy még termelékenyebbek legyenek, és segíti őket a jobb ügyfélélmény biztosításában.”
A tanácsadók tovább testreszabhatják az alkalmazást, ha részvények és befektetési alapok jegyzéseit adják a képernyő alján lévő tickerhez. Az új pozíciódiagramok pillanatképet adnak a tanácsadóknak arról, hogyan teljesítenek egy számla részvényei vagy befektetési alapjainak pozíciói egy nap folyamán. Grafikus ábrázolást is mutatnak a fiók összes pozíciójának árában bekövetkezett legutóbbi változásokról és a pozíció relatív méretéről. A számlaegyenlegek és előzmények előugró adatai lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy egy nézetben hozzáférjenek a szükséges adatokhoz.
Az év elején a PSS bejelentette, hogy elindítja a tanácsadó alkalmazást iPhone-ra, amelyet jelenleg közel 4,000 letöltött. Az alkalmazás segítségével a tanácsadók megtekinthetik ügyfeleik számlaegyenlegét, pozícióit és tranzakcióit, és könnyedén hozzáférhetnek a valós idejű adatokhoz, amelyekre szükségük van a PSS Advisor Centerből anélkül, hogy az asztalukhoz kellene kötniük őket. A mobilalkalmazások egy szélesebb körű erőfeszítés részét képezik, amely a PSS Advisor Center adatainak eljuttatására irányul, ahol és ahogyan a tanácsadóknak szükségük van rájuk. Ezenkívül a tanácsadók ügyfelei, akik útközben is hozzá szeretnének férni fiókjaikhoz, használhatják a PSS mobilalkalmazásait iPhone-ra, iPadre és Androidra, valamint a PSS mobilwebhelyét, hogy lépést tarthassanak fiókjaikkal, és hozzáférjenek olyan funkciókhoz, mint a PSS Mobile Deposit.
„Mobil kínálatunk az egyik gerince annak, hogy a tanácsadók és ügyfeleik hogyan lépnek kapcsolatba velünk és egymással” – tette hozzá Davis. „Ez kulcsfontosságú és folyamatos befektetési terület lesz számunkra 2023-ban.”
Bróker termékek: Nincs bankgarancia • Értéket veszíthet