Hírek

Az intenzív program magában foglal egy-egy konzultációt, csoportos workshopokat és új PSS eszközt az ügyfelek jövedelmezőségének modellezésére

Az OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, a több mint 6,000 független bejegyzett befektetési tanácsadó cég (RIA) letétkezelési, működési és kereskedelmi támogatásának vezető szolgáltatója, ma bejelentette az új tanácsadó programot, az „Ügyfelek jövedelmezőségének kezelését”. a tanácsadók hatékony ügyfélszegmentáció révén irányítják a nyereséges és skálázható vállalkozásokat. Az új program része a PSS Business Consulting Services -nek, amely átfogó gyakorlatmenedzsment kínálat a tanácsadók számára. Egy intenzív nyolchetes programon keresztül a tanácsadók végigvezetik cégeik egyedi szegmentálási stratégiáinak kidolgozásán, értékelésén és végrehajtásának előkészítésén.

„Azt találtuk, hogy a tanácsadók, akik stratégiai és proaktív megközelítést alkalmaznak az ügyfelek szegmentálásában, gyakran a legjobbak a jövőbeli növekedéshez” - mondta Nick Georgis, a PSS Advisor Services alelnöke. „Konzultatív filozófiánk alapja, hogy programunk párosítja a tanácsadókat egy PSS kapcsolatkezelővel, és heteken keresztül személyes és online munkamenetekbe meríti őket, és erőforrásokat és tanácsokat biztosít az út során, hogy minden cég hatékonyan tudjon működni, személyre szabott szegmentálási stratégiát, és azt tervezik, hogy kiszolgálják ügyfeleiket. ”

A legjobban menedzselt cégek1 bevált gyakorlatait kihasználva a program bevezető webcastot, személyes műhelyt és nyomon követést is tartalmaz. A PSS kapcsolatkezelők egy tanácsadóval együtt egyénileg dolgoznak minden cég személyeivel, hogy:

• Segítsen annak meghatározásában, hogy mely ügyfelek mozgatják a vállalat nyereségét, és állítsa össze erőforrásait az ügyfelek széles körének hatékony kiszolgálása érdekében.
• Fedezze fel, hogyan szegmentálhatja ügyfélkörét, és személyre szabhatja szolgáltatásait ezekre a szegmensekre - mindezt a bevétel és a költségek kiszolgálásának szem előtt tartásával, miközben kiváló ügyfélszolgálatot tart fenn.
• Használjon eszközöket és a PSS folyamatos konzultációit céljaik eléréséhez.

A PSS új, szabadalmaztatott ügyfél-jövedelmezőségi modellező eszköze2 segít meghatározni az ügyfélszintű jövedelmezőséget, és láthatóságot biztosít a tanácsadóknak a cég gazdasági és bevételi összetételében.

A PSS 2020 -as RIA Benchmarking Tanulmánya szerint egy RIA cég ügyfeleinek egy kisebb része a bevételek jelentős részét teszi ki: a cégek ügyfeleinek 7 százaléka a cég bevételének átlagosan 38 százaléka.

„A tanácsadási folyamat során a PSS kapcsolatkezelők támogatják a megbízókat, miközben ők a legjobb szegmentációs stratégiát dolgozzák ki a cégük ügyfélkörének és üzleti céljainak megfelelően” - mondta Scott Slater, a PSS Advisor Services üzleti tanácsadás ügyvezető igazgatója. „Ez egy intenzív folyamat, amely segít a tanácsadóknak meghatározni a szolgáltatási szinteket, amelyek megfelelnek az ügyfelek egyedi igényeinek, miközben javítják a cég üzleti teljesítményét.”

1 A RIA Benchmarking Study a PSS-től magában foglalja azokat a tanácsadó cégek önjelentett adatait, amelyek vagyonukat PSS-sel őrzik. A legjobban menedzselt cégek a termelékenység, a jövedelmezőség és a bevételnövekedés első 20 százaléka, miután kiszámították azokat, akik eltávolították az 1 millió kr alatti bevételt.
2 A PSS Advisor Services ügyfél -jövedelmezőségi modellező eszköz („Modell”) bizalmas és védett, és magában foglalja a PSS szellemi tulajdonát. Eredetileg korlátozott, és csak általános tájékoztatási célokat szolgál. A modell által szimulált eredmények nem tükrözik és nem jelentenek garanciát a tényleges vagy jövőbeli eredményekre. A PSS nem vállal garanciát a modell pontosságára vagy teljességére vagy a szimulált eredményekre. Ön kizárólag a Modell használatáért felelős. A tükrözött tapasztalatok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre vagy sikerre, és nem feltétlenül reprezentálják az Ön tapasztalatait.