Befektetési társaság

"A PSS képviselőnkkel ez valóban egy személyes kapcsolat volt. Ő is a saját családja számára próbált tervezni, ahogy mi a családunk számára." Senki sem tud rá felkészülni, amíg ténylegesen át nem megy” – ez az egyik első dolog, amit Jamie Weigel mond, amikor arról beszél, hogy anyává váljon. Fiatal, kalandvágyó és némileg gondtalan Jamie és Nathan Weigel tudták, hogy életük örökre megváltozik, amikor megtudják, hogy terhesek. „Már nem te vagy az első számú” – mondja Nathan. Lányuk, Ashlyn 5. május 5-án született, és hirtelen az utazások vagy a házfelújítások kevésbé fontosak lettek, mint a „pelenkaalap”. Szerencsére a családjaik a közelben élnek, és gyorsan tudnak segíteni, de Nathan és Jamie szintén a PSS pénzügyi tanácsadójukra támaszkodnak. „Nagyon fontos volt számomra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a megfelelő módon fektetünk be, a megfelelő számlákon takarítunk meg, és ahol a PSS-képviselőnk belépett, az valóban egy ellenőrzési és egyensúlyi rendszer” – mondja Jamie. Nathan gyorsan hozzáteszi: „Ő határozza meg nekünk az ütemtervet, de végül Jamie-re és rám bízza a döntéseket.” Nathan és Jamie továbbra is élvezi a PSS-sel való munkát, mert ahogy Nathan mondja, „személyes szemszögből ránk bízták magukat.

"A gazdasági válság alatt azt gondoltam magamban, hogy ha meg tudnánk váltani egy generációt a pénzügyi ismeretek körül, az hatással lenne az országra." Nem sokkal ezelőtt Roxanne Walsh besétált egy fiú- és lányklubba, hogy találjon egy csoport gyereket, akik a Financial Times egyik példányán töprengenek. Követték részvényeik válogatását, és felzárkóztak a nap üzleti híreihez. Öt évvel ezelőtt ez meglepte volna Walsh-t. Ma már nem. „A gazdasági válság alatt azt gondoltam magamban, hogy ha meg tudnánk váltani egy generációt a pénzügyi ismeretek körül, az hatással lenne az országra.” A PSS segítségével pedig a klubok pontosan azt csinálják, ami a pénzügyekkel van: számítson rá, egy olyan program, amely segít a gyerekeknek pénzügyileg jártassá válni. A klubtagok mindent elsajátítanak a csekk- vagy megtakarítási számla nyitásától a haladóbb leckékig, például az egyetemi befizetésekig vagy akár a vállalkozás indításáig. A tananyag PSS segítségével történő kidolgozása, Walsh gyorsan felismerte a pénzügyi ismereteket, igazi szenvedélye volt a vállalatnak. „Nem szabad kezek. Részt vesznek a program kidolgozásában, gondoskodva arról, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkezzünk, és olyan tevékenységekkel rendelkezzünk, amelyek rezonálják a gyerekeket. Helyi szinten pedig az alkalmazottaik önkéntesként szolgálnak.” A tapasztalat megerősítette Walsh hitét a vállalati kapcsolatok erejében, amely szerint a vállalatok „egyszerre tudják ellátni küldetésüket és üzleti tevékenységüket”.

"Majdnem olyan, mintha a PSS a cégünk része lenne. Mintha lenne egy irodájuk a folyosón." Az elmúlt néhány évben a regisztrált független tanácsadók száma robbanásszerűen megnőtt. Carol Hamm szerint ez megtörténik, mert a független tanácsadók „a befektetési eszközök széles skálájából választhatnak ügyfeleik igényeinek kielégítésére”, ahelyett, hogy saját termékeket tolnának el. De egy független tanácsadás nem olyan egyszerű, mint átlátható, konfliktusmentes tanácsadás. Ez egy olyan vállalkozás, amely humánerőforrást, stratégiai tervezést, technológiát, üzemeltetést és minden más felelősséget igényel, amely Carol vállára esik, hogy szilárdan tartsa, Hamm, Shibles és Brett. Itt jön be a PSS intézményi szolgáltatása: „Több mint 5 éve ugyanazokkal a PSS-képviselőkkel dolgozunk együtt. A cégnek és működésünknek mély intelligenciája van.” A PSS gyakorlatirányítási szolgáltatásain, házon belüli tanácsadóin és „a növekedést elősegítő eszközök és erőforrások hatalmas tárán” túl Carol azt mondja, hogy a PSS-élményt az emberek határozzák meg: „A PSS-sel dolgozni hiteles élmény. Valódi, emberi, és hihetetlenül megbízható. Minden személy, akivel dolgozunk, hajlamos hosszú távú, futurisztikus perspektívával nézni a dolgokat. Ez egy nagyon vállalkozó szellemű megközelítés."