Job Description

A PIM privát ügyfél-tanácsadójaként bizalmi személyzetként dolgozik egy elkötelezett PSS Private Client csapaton belül, hogy fegyelmezett, objektív, nem mérlegelési tanácsadó viszonyt alakítson ki, amelynek célja ügyfeleink pénzügyi céljainak elérése. Ebben a szerepkörben Ön lesz felelős:

 

A magas nettó értékű ügyfelek kijelölt gyakorlatának fenntartása és fejlesztése a PSS üzleti partnerekkel;

Befektetési politikai nyilatkozatok kidolgozása, végrehajtása és folyamatos nyomon követése, amelyek felvázolják a befektetési célokat és célkitűzéseket, preferenciákat és kockázattűrést;

Testreszabott portfólió tanácsadás készítése és nyújtása konkrét befektetési ajánlásokkal ütemezett és proaktív tájékoztatás révén az ügyfelek számára;

Együttműködés a pénzügyi tervezők, ügyvédek és CPA -k csapatával, hogy átfogó megoldásokat kínáljon.

 

Folyamatos tanácsokkal látja el ügyfeleit telefonos kapcsolaton keresztül, és lehetősége nyílik meglátogatni a kijelölt piacot és ügyfeleket. A PIM tanácsadási filozófiája lehetővé teszi, hogy a termékek széles skáláját (pl. Részvények, kötvények, Forex, ETF -ek, külön kezelt számlák) kihasználja, miközben segít az ügyfeleknek a nagyobb és összetettebb portfóliók kezelésében és a vagyontervezési igényekben. Ez az egyedülálló és kifizetődő lehetőség mind Önnek, mind ügyfeleinek lehetőséget ad arra, hogy célorientált portfóliókat építsen, és hosszú távú kapcsolatokat ápoljon.

 

Eszközei, erőforrásai és támogatása lesz ahhoz, hogy sikeres legyen egy privát ügyfélkezelési környezetben. Kimondottan:

Ügyfélkapcsolat -kezelő szoftver, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes ügyfélkapcsolatokat;

Pénzügyi tervezési szoftver személyre szabott ügyfélközpontú portfóliómegoldásokhoz;

Hozzáférés harmadik felek és saját kutatásokhoz a tanácsadási ajánlások alátámasztására;

Folyamatos képzés és elkötelezettség a szakmai fejlődés iránt.

 

A PIM progresszív juttatási csomagot kínál, valamint egy alap és változó bónusz kompenzációs programot, amely az ügyfelek elégedettségéből, az ajánlat növekedéséből és az ügyfelek megtartásából származik. Ebben a szerepben úgy gondoljuk, hogy az ügyfélkapcsolatot nem szabad veszélyeztetni olyan jutalékfizetéssel, amely ösztönözheti a termékértékesítést.

 

Szakértelem és tapasztalat:

Öt vagy több év a pénzügyi szolgáltatási ágazatban, közvetlenül az ügyfelekkel együttműködve, nagyon előnyben részesítve;

Csiszolt interperszonális, kommunikációs és prezentációs készség, figyelem a részletekre;

Kiváló kapcsolatkezelési és ügyfélmegtartási tapasztalat;

Három vagy több éves tanácsadói tapasztalat szükséges;

Alapképzés szükséges;

Nagyon előnyös a CFP vagy a CFA.