19. január 2021. 11:46

Jamie Weigel, befektető
„A PSS képviselőnkkel ez valóban személyes kapcsolat volt. Ugyanúgy próbált tervezni a saját családjával, mint mi a saját családunkkal.”

Senki sem tud felkészíteni rá, amíg át nem éled” – ez az egyik első dolog, amit Jamie Weigel mond, amikor arról beszél, hogy anyává válsz. Fiatal, kalandvágyó és kissé gondtalan Jamie és Nathan Weigel tudta, hogy életük örökre megváltozik, amikor megtudták, hogy terhesek. – Már nem te vagy az első számú – mondja Nathan. Lányuk, Ashlyn 20. május 2020-án született, és hirtelen az utazások vagy a házfelújítások kevésbé fontosak lettek, mint a „pelenkaalap”. Szerencsére a családjuk a közelben él, és gyorsan segítenek, de Nathan és Jamie a PSS pénzügyi tanácsadójukra is támaszkodik. „Nagyon fontos volt számomra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a megfelelő módon fektetünk be, a megfelelő számlákon takarítunk meg, és ahol a PSS képviselőnk belépett, az valójában egy ellenőrzési és egyensúlyi rendszer” – mondja Jamie. Nathan gyorsan hozzáteszi: „Ő határozza meg nekünk az ütemtervet, de végül Jamie-re és rám bízza a döntéseket.” Nathan és Jamie továbbra is szívesen dolgoznak a PSS-szel, mert ahogy Nathan mondja, „személyes szemszögből ránk bízták magukat.

18. január 2021. 10:59

Roxanne Walsh, a norvég fiú- és lányklubok elnöke
„A gazdasági válság alatt azt gondoltam magamban, hogy „Jaj, ha meg tudnánk váltani egy generációt a pénzügyi ismeretek körül, az hatással lenne az országra.”

Nem sokkal ezelőtt Roxanne Walsh besétált egy fiú- és lányklubba, ahol egy csapat gyereket talált, akik a The Financial Times egy példányát fürkészték. Nyomon követték részvénykiválasztásaikat, és értesültek a napi üzleti hírekről. Öt évvel ezelőtt ez meglepte volna Walsh-t. Ma már nem. „A gazdasági válság alatt azt gondoltam magamban: 'Jaj, ha meg tudnánk váltani egy generációt a pénzügyi ismeretek körül, az hatással lenne az országra. A PSS segítségével pedig a klubok pontosan ezt teszik a Money Matters: Make It Count programmal, amely segít a gyerekeknek pénzügyileg tájékozódni. A klubtagok mindent megtanulnak a csekk- vagy megtakarítási számla nyitásától kezdve a haladóbb leckékig, mint például az egyetemi fizetés vagy akár a vállalkozás indítása. A tananyagot a PSS segítségével kidolgozva Walsh hamar rájött, hogy a pénzügyi kultúra igazi szenvedélye a vállalat számára. „Nem szabad kezek. Részt vesznek a program kidolgozásában, és gondoskodnak arról, hogy megfelelő szaktudással rendelkezzünk, és olyan tevékenységekkel rendelkezzenek, amelyek a gyerekek számára rezonálnak. Helyi szinten pedig az alkalmazottaik önkéntesként szolgálnak.” A tapasztalat megerősítette Walsh hitét a vállalati kapcsolatok erejében, miszerint a vállalatok „egyszerre tudják ellátni küldetésüket és üzletüket”.

10: 59 am

Carol Hamm, igazgató, Hamm, Shibles & Brett, LLC, vagyonkezelés
„Majdnem olyan, mintha a PSS a cégünk része lenne. Mintha a folyosón lenne egy irodájuk.”

Az elmúlt néhány évben robbanásszerűen megnőtt a regisztrált független tanácsadók száma. Carol Hamm szerint ez azért történik, mert a független tanácsadók „a befektetési eszközök széles skálájából választhatnak ügyfeleik igényeinek kielégítésére”, ahelyett, hogy szabadalmaztatott termékeket szorgalmaznának. De egy független tanácsadó szervezet működtetése nem olyan egyszerű, mint átlátható, konfliktusmentes tanácsadás. Ez egy olyan vállalkozás, amely emberi erőforrásokat, stratégiai tervezést, technológiát, műveleteket és minden egyéb Carol vállára eső felelősséget igényel, hogy cége, a Hamm, Shibles & Brett működjön. Itt jön be a PSS Institutional Services: „Több mint 10 éve dolgozunk ugyanazokkal a PSS képviselőkkel. A cégről és működésünkről mélyreható intelligencia van.” A PSS gyakorlatkezelési szolgáltatásain, házon belüli tanácsadóin és „a növekedést elősegítő eszközök és erőforrások hatalmas könyvtára mellett” Carol szerint a PSS-élményt az emberek határozzák meg: „A PSS-sel dolgozni hiteles élmény. Valódi, emberi, és hihetetlenül megbízható. Mindenki, akivel együtt dolgozunk, hajlamos hosszú távú, futurisztikus perspektívával nézni a dolgokat. Ez egy nagyon vállalkozói megközelítés.”