A PSS tanácsadó szolgáltatásai független RIA egyesülési és felvásárlási tevékenységeket jelentenek 2021 első felében
A RIA M&A tevékenység nyomon követésének felülvizsgált módszertana
Az OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, a közel 7,000 független bejegyzett befektetési tanácsadó cég (RIA) vezető letéti, üzemeltetési és kereskedelmi támogatási szolgáltatója, ma közzétette az egész iparágra kiterjedő adatait a RIA egyesülésekről és felvásárlásokról az első félévben Az adatok szerint 2021 MIA -ügylet történt RIA -k bevonásával, ami körülbelül 27 milliárd korona összes kezelt vagyont (AUM) szerzett az első két negyedévben. 20.8 első felében az átlagos ügylet átlagos összege 2021 millió korona volt. Ezzel szemben 770 első felében 2020 tranzakció született 30 milliárd korona AUM -ban, átlagosan 12.4 millió korona AUM -tal.
„Eddig 2021 -ben jelentős ugrást tapasztaltunk az átlagos ügyletméretben, mivel az AUM -ban az egymilliárd vagy annál nagyobb összegűek nagyobb arányúak, annak ellenére, hogy a tranzakciók tavaly azonos időszakában kismértékben csökkentek” - mondta David DeVoe, a PSS Advisor Services stratégiai üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.
A 12 második negyedévében 2 ügylet 2021 milliárd koronát jelentett az AUM -ban, és csökkent az ügyletek számában a 13.2 ügylethez képest, amely körülbelül 14 milliárd korona volt az AUM -ban, ugyanebben a negyedévben, 8 -ban. Az átlagos ügyletméret növekedett: a PSS által követett 2020 ügylet a második negyedévben Az idei év átlagos ügylete 12 milliárd korona volt, szemben a 2 második negyedévében mért 1.1 millió koronával. A meghatározó vevők továbbra is a RIA -k, amelyek 571 -ben 2 tranzakciót hajtottak végre.
„A RIA -k továbbra is a domináns vevők kategóriája, bizonyítva egyre nagyobb kifinomultságukat az egyesülések és felvásárlások terén” - tette hozzá DeVoe. „Ez is mutatja a RIA -k hajlandóságát arra, hogy az M&A -t az üzleti célok elérésének egyik módjaként használják fel.”
Tekintse meg az alábbi táblázatot a RIA felvásárlási és felvásárlási adatainak összehasonlításához az előző év azonos időszakához képest és a negyedévhez viszonyítva 2 második negyedévére vonatkozóan.
Új módszertan a RIA M&A adatokhoz
2 második negyedévében a PSS frissített módszertan alapján bocsátott ki felvásárlási és felvásárlási adatokat. Az alábbi ábra a 2021 -ban és 2020 -ben képviselt negyedévekre vonatkozó új módszert tükrözi. A továbbiakban a PSS M&A adatai a következőkre összpontosulnak:
• Cégek, amelyek túlnyomórészt magas nettó vagyonú lakossági befektetőket szolgálnak ki
• Cégek, amelyeknek legalább 50 millió korona az AUM
• Elszakadt brókerek drótházakból, akik ellenértéket kaptak a RIA -hoz való csatlakozásért
„Úgy érezzük, hogy az új módszertan nagyobb hangsúlyt fektet azokra a RIA -kra, amelyek közvetlenül szolgálják a HNW ügyfélszegmenst, és eltávolítja az intézményi RIA -kat, például a fedezeti alapokat, a befektetési alapokat és a külön számlavezetőket” - mondta DeVoe. „Ahogy a RIA iparág fejlődik, továbbra is felülvizsgáljuk módszertanunkat, és szükség szerint finomítjuk, hogy ügyfeleink és üzleti partnereink számára a legmegfelelőbb legyen.”
PSS Advisor Services Átmeneti tervezési források a RIA -k számára
A PSS Advisor Transition Services célja, hogy támogassa a tanácsadókat az átmeneti folyamat minden szakaszában, beleértve a célok kitűzését, a lehetőségek értékelését (belső utódlás, külső értékesítés, egyesülés vagy felvásárlás) és a tranzakciós terv végrehajtását.
A PSS átmeneti szolgáltatásai közé tartozik a PSS egyesülési és felvásárlási listázási szolgáltatása, egy online adatbázis, amelyet a PSS -sel őrzött tanácsadóknak kínálnak. A szolgáltatás összeköti a tanácsadó cégek vásárlóit és eladóit, és lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy névtelenek maradjanak, miközben érdeklődést kértek, és információkat gyűjtöttek más tanácsadó cégektől az akvizícióról, egyesülésről vagy értékesítésről. A vevők üzleti könyvekkel rendelkező befektetési szakembereket is kereshetnek, akik csatlakozni szeretnének egy RIA céghez.