A PSS-tanulmány 22%-kal emelkedett az ETF-ek iránti kereslet
Majdnem minden tizedik befektető portfóliójának legalább 50 százalékát ETF-ben tartja
Egyre több befektető számára a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) a diverzifikált portfólió egyik alappilléreként jelennek meg. Szerint a 2023. évi ETF befektetői tanulmány a PSS-től, a válaszadók fele tervezi növelni ETF-részesedését a következő évben – ez 22 százalékos növekedés azokhoz képest, akik 2022-ben ugyanezt mondták. Mostanra minden tizedik befektető (kilenc százalék) portfóliójának legalább 50 százalékát ETF-ben tartja, ami több mint a tavalyi négy százalék duplája. A költségek és a díjak továbbra is kritikus tényezők az ETF-vásárlási döntések meghozatalakor, de a költséghányadok és a kereskedelmi jutalékok felülmúlása a befektetők aggodalma, hogy az ETF-ek rejtett díjakat tartalmazhatnak.
„A kereslet mindenhol megnövekedett, és az ETF-eket birtokló befektetők láthatóan jobban érdeklődnek a termék iránt, mint valaha” – mondta Beth Flynn, a PSS ETF platformkezelési részlegének alelnöke. Kevesebb vitát látunk a „ha”-ról, és többet arról, hogy a befektetők hogyan vásárolnak és használnak ETF-eket. Azt látjuk, hogy az ETF-befektetők fejlettebbek, és egyre többet akarnak tanulni.”
A befektetők előnyben részesítik az átláthatóságot, oktatásra vágynak
A tanulmány szerint a befektetők erősen reagálnak az átláthatóság hiányára a költségek tekintetében: 94 százalékuk szerint fontos megérteni az ETF összköltségét. Érdekes módon az alapok visszaváltási díjaival vagy egyéb rejtett díjaival kapcsolatos egyértelműség az első számú költségtényezőnek számít, 1 százalékuk szerint ez rendkívül fontos. Ez megelőzi a 71 százalékos kiadási arányt és az 61 százalékos kereskedelmi jutalékokat.
Az ETF-ekkel jutalékmentes kereskedés lehetősége a legtöbb vagy nagyon fontos a válaszadók 45 százalékának. Míg 59 százalék hajlamos arra, hogy a legtöbb ETF-et jutalékmentesen kínáló cégnél kereskedjen ETF-ekkel, közel felük (48 százalék) nem vásárolna olyan jutalékmentes ETF-et, amely túl korán számolt fel díjat az eladásért.
A tanulmány azt is feltárta, hogy egyes befektetők készek az ETF-ekkel kapcsolatos tudásukat magasabb szintre emelni. Tízből három befektető (31 százalék) azt mondja, hogy még többet kell tudnia az ETF-ekről, hogy többet fektessen beléjük. A válaszadókat leginkább az érdekli, hogy többet megtudjanak az ETF-ek adózási vonatkozásairól, és rövid időn belül megértsék, hogyan lehet őket a legjobban felhasználni egy portfólióban.
„A befektetők készen állnak arra, hogy túllépjenek az ETF-ek kezdetleges ismeretén, és belemenjenek az olyan apró részletekbe, mint a költségek és az adók” – mondta Flynn. „Szakron fordulunk az ETF oktatás terén, ami nagyon jó hír.”
További információ itt olvasható www.pssinvest.com. Kövess minket Twitter, Facebook, Youtube, és a miénk Instagram.