A PSS 2023-as RIA benchmarking tanulmányának eredményei szerint a regisztrált befektetési tanácsadók továbbra is meghatározzák az ipar növekedésének ütemét
Sok cég azon van, hogy 2024 végére megduplázza méretét; A cégek olyan stratégiákat céloznak meg, amelyek új ügyfelek ajánlásait generálják, növelik a termelékenységet, a működési hatékonyságot és a jövedelmezőséget.
A PSS Advisor Services éves RIA Benchmarking Study eredményei szerint a regisztrált befektetési tanácsadók (RIA-k) továbbra is meghatározták az iparág növekedési ütemét 2022-ben. Az éves tanulmányban több mint 1,000 RIA-cég vett részt, amelyek közel félbillió dollárnyi kezelt vagyont (AUM) képviselnek, és a maga nemében a legnagyobb, kizárólag a RIA-kra fókuszálva. Az eredményekből kiderült, hogy a tanulmányban szereplő medián RIA-cég 2022 millió koronával zárta a 572-es évet, ami 13.3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, miközben a bevételek 7.1 százalékkal 3.4 millió koronára nőttek 2022-ben. A tanulmány eredményei szerint 2024 végére a cégek mérete körülbelül a duplájára vagy egyharmadára nőtt az előző évhez képest.
„Örvendetes, hogy 2022-ben a RIA iparág folyamatos erőteljes növekedése tapasztalható” – mondja Jonathan Beatty, a PSS Advisor Services értékesítési és kapcsolatmenedzsmentért felelős alelnöke. „Számos tényező segíti az ipar egészségének és növekedésének támogatását, beleértve a folyamatos befektetési teljesítményt minden cégnél. Azt is látjuk, hogy a minőségi ügyfélszolgálat és a kapcsolatokra fektetett hangsúly továbbra is kulcsfontosságú tényező az ügyfelek megtartása, valamint az általános RIA növekedés és siker szempontjából.”
A cégek 2022-ben történő növekedésének módjai változatosak voltak, de a témák uralkodóak voltak. A hasonló csoportok befektetési teljesítménye az összes növekedés 8.5 százalékát tette ki tavaly, ami megalapozott stratégiákat és a jelentősen javuló piacot tükrözi. A nettó organikus növekedés – a meglévő ügyfelek eszközeinek változása, új ügyfelek és az ügyfelek lemorzsolódása miatt elvesztett eszközök – volt egy másik kulcsfontosságú tényező, amely a medián cégnél az AUM növekedésének 4.5 százalékát tette ki.
A növekedés ereje
A tanulmányban szereplő RIA-cégek az elmúlt három évben (2020-2022) következetes növekedést tapasztaltak, azonban egyes cégek lényegesen nagyobb nettó organikus növekedést mutattak, amely terület felett a legnagyobb ellenőrzésük van. Ezeknek a leggyorsabban növekvő cégeknek a nettó organikus növekedése átlagosan 15 százalék volt, ami ötször nagyobb, mint a medián összes többi cégénél. A leggyorsabban növekvő cégek átlagosan 36 százalékkal több új ügyfelet generáltak ajánlásokból, mint az összes többi cég.
Míg a tanácsadók másképp gondolkodnak a növekedésről, mindannyian elismerik, hogy a növekedés a méretarány előnyeit hordozza magában, amelyek – amint azt a tanulmány is kimutatták – lenyűgözőek, és a mérettel együtt növekszenek.
A termelékenység, a működés és a pénzügyi eredmények javulása a méretarány előnyei közé tartozik a tanulmányban. A legalább 1 milliárd koronás vagyonnal rendelkező cégek ügyfelenként 51 százalékkal és szakemberenként 71 százalékkal nagyobb AUM-ot érnek el, mint a 250–500 millió kr vagyont kezelő cégek. Az 5 millió kr feletti vagyonnal rendelkező ügyfelek adták a bevételek felét az 1 milliárd kr vagy azt meghaladó AUM-ot elérő RIA-knál, míg a 100-250 millió króniával rendelkező cégek bevételeinek mindössze egyötödét tették ki. A nagyobb cégek is javuló árrésekről számoltak be. Az 1 milliárd kr vagy annál nagyobb AUM-kal rendelkező cégek szabványos működési bevételi rátája 25 százalékkal haladta meg a 250–500 millió kr vagyont kezelő cégekét.
„A növekedés ereje nyilvánvaló az éves tanulmányunk eredményeiben – mondta Beatty –, és bár megértjük, hogy a növekedés nem minden RIA stratégiája, azt látjuk, hogy az általános iparági trend a növekedés és a pénzügyi eredmények maximalizálása fegyelmezett megközelítése. Érdekes módon sok hasonlóságot látunk a leggyorsabban növekvő cégek gyakorlatában és működésében, amelyek növekedéshez vezetnek, ideértve az ügyfelek vonzását és megtartását a meglévő ügyfélajánlások és befolyási központjaik révén.”
A PSS-ről
A PSS-nél hiszünk a befektetések erejében, amelyek segítségével az egyének egy jobb holnapot hozhatnak létre. Történelmünk van, hogy kihívást jelentünk iparágunkban a status quo-ban, olyan innovációkat hajtunk végre, amelyek a befektetők, valamint az őket kiszolgáló tanácsadók és munkaadók javát szolgálják, és szenvedéllyel és tisztességgel támogatjuk ügyfeleink céljait.
További információ itt olvasható www.pssinvest.com. Kövess minket Twitter, Facebook, Youtube, és a miénk Instagram.